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財富管理
為摯愛籌劃美好人生,
越早籌劃,越早實現夢想
精選產品及服務
人生不同的階段,追求也有所不同。無論您想了解投資理財計劃,或為摯愛提供全面保障,我們都能滿足您不同的需要。

專業貼身 悉心為您

致富的專業理財顧問團隊,包括投資、資產管理及保險專才,時刻緊貼您理財需要,悉心搜羅切合您個人需要的投資理財方案,助您有效管理、增值及承傳財富。

舒適周到 卓越體驗

我們強大的分行網絡,理財中心遍佈港、九及新界各區,讓您在寬敞舒適及私人空間的環境下,與我們的專業理財顧輕鬆處理各種理財及投資事務。

產品眾多 精挑所需

我們與多家基金及保險公司合作,提供數百隻熱門基金及保險計劃。我們專業理財顧問會按您的理財需要及風險評估,為您客觀分析、比較不同供應商及不同類別的投資保障產品。
我們與客戶交往多年,憑著我們同事對客戶的認識、耐心確立客戶的需要,最終能夠䇔取客戶的信任,讓我們也能參與協助該次傳𠄘資產之配置。
產品眾多 精挑所需 經營家族生意的主事人,除了負責處理家族業務事情外,亦要肩負籌劃家族資金承傳的責任;而致富的客戶群中,當中不乏營運家族業務的客戶。 在一次與客戶檢討投資組合的過程中,言談中客戶表示欲將部分家族資金透過儲蓄保險計劃作財富傳承之規劃,資產得以長線增值及世代相傳。客戶從一間保險公司的保險代理(Insurance Agent)中認識到一些儲蓄保險計劃,甚感興趣,於是向我們徵詢意見,並希望了解其他保險公司是否也有相類似的保險計劃。 我們不負客戶所託,依據客戶的意向及甄選指示,為客戶搜羅市場上相類似的儲蓄保險計劃,並作出不同角度的比較。市場上的保險計劃是沒有一式一樣的,各間保險公司的產品各有特色,保費亦有所不同。我們篩選了五間保險公司的產品予客戶參考,客戶最終選擇了其中兩間保險公司的儲蓄保險計劃,為家族成員合共投保了十四份保單。 我們與客戶交往多年,憑著我們同事對客戶的認識、耐心確立客戶的需要,加上我們公司與多家保險公司的聯繫,作出客觀的分析及向客戶提出專業的建議,最終能夠䇔取客戶的信任,讓我們也能參與協助該次傳𠄘資產之配置。
人生階段理財需要
不同人生階段有不同的目標和追求,及早為未來籌劃,才能建立美滿人生。
您及家人正處於那個人生階段?
您及家人有什麼理財需要?
人生不同階段的理財方案
無論您在哪個人生階段,面對任何疑難,我們都能提供合適的理財方案,為您分憂。
風險評估問卷

讓您評估個人投資風險程度,了解適合自己的投資策略,亦讓我們提供最切合您需要的理財的產品。

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